路易斯·菲利普·托瓦尔饰演的纳琼，是一位来自墨西哥的侍者，他接替了一位西班牙人在一家咖啡店工作。这家咖啡店的老板唐拉萨罗雇佣他，意图借助纳琼驱逐那些意图暗杀弗朗哥的西班牙人，他们对咖啡店构成了威胁。在这时，妓女洛拉（阿瑞达那·吉尔饰）的出现给故事增添了复杂性。她沉迷于鸦片，对蒙面摔跤手加迪尼亚·威尔逊念念不忘。纳琼对洛拉的感情深沉，然而洛拉的行为却无情地践踏了他的尊严。她渴望刺杀弗朗哥，纳琼决定代她行动，他的命运在摄影师希梅诺的镜头中逐渐展开。电影的结局并未如纳琼所愿，超现实与魔幻现实主义交织，形成了独特的观影体验。洛拉最终臣服于纳琼，如同他曾经对待她一般，影片以她舔舐他脚掌的镜头结束，字幕揭示了她的转变：“她成为了他的奴隶，他们的爱情似乎将永恒延续。”
