10月，孙士毅和许世亨分别从谅山出发，广西总兵尚维升和副将庆成率领广西部队，广东总兵张朝龙和李化龙则带领广东部队进军升龙。黎朝遗臣响应清军，散布数十万大军来袭的谣言，令沿途的西山军惶恐不安，战局混乱。只有三江地区的西山军坚守险要，顽强抵抗。
十一月十三日，尚维升指挥广西军在雾中大败西山军，成功渡过寿昌江；张朝龙也于同日击败西山军于柱石。十五日，清军逼近市球江，江面宽阔，西山军在南岸炮击清军，阻挠渡江。孙士毅采取智谋，派遣两千奇兵绕过山后偷袭，同时误导西山军，设下浮桥的假象。西山军上当，十七日在这次奇袭中遭受重创。
十九日，清军攻至富良江（现称红河），对西山军造成决定性打击。富良江是升龙的门户，得知消息后，吴文楚大司马在升龙守城的西山朝感到恐慌。他派文官阮衙等人向孙士毅提出和平谈判，请求立黎维(礻堇)为监国，试图争取时间等待援军。然而，孙士毅并未接受这个请求。
吴文楚紧急召集将领商议，采纳吴时任的建议，决定保存实力，放弃升龙城，退守宁平省和清化省交界处的三叠山据点。清军的攻势持续，西山军面临严峻考验。
清越战争（越南语：Chiến tranh Thanh-Đại Việt），指的是1788年底至1789年初清朝与越南西山朝之间发生的战争。因主要战场位于越南北部的玉洄和栋多，因此又被称为玉洄栋多之战（越：Trận Ngọc Hồi - Đống Đa）。因发生在己酉年，又被越南方面称为己酉战胜（越：Chiến thắng Kỷ Dậu）。在战争初期，清朝军队势如劈竹，占领了升龙（今越南河内市）；但后来西山朝皇帝阮惠自富春（今越南顺化）率军反击，战局迅速得到逆转，清军大败，退回边境以内。最终阮惠主动向清朝请和，乾隆帝同意讲和并承认了阮惠为安南的新君主。
