在神秘的青云宫中，机智勇敢的鼠以过人的智慧和勇气参与了十二侍卫的选拔。在第二轮比赛中，鼠与猫展开激烈竞争，最终成功将猫头鹰赶走，但自己却被龙取代。鼠不甘示弱，继续挑战，最终通过智谋战胜牛，荣登生肖之首。洪水降临人间，鼠引领其他生肖与水灵对抗，展现出领导力。牛通过考试被封为生肖，本有望成为领导者，却败给了鼠，屈居老二。虎虽通过考试，但未能获得高位，与龙争斗争取第三，被老鼠尊称为“山中大王”，从此头戴王者之冠。兔虽封生肖，但因龙的不服，通过赛跑争夺，最终因狗的干扰而屈居次席，始终协助鼠寻找其他生肖。龙，一个追求美丽的龙，未参与侍卫考试，却因一系列事件，如打飞猫头鹰、借角不还等，失去了海中大王的地位。蛇和马合作，分别战胜羊和猴，成为第六和第七。羊虽有才华，却因误会败给了狗。猴、鸡、狗和猪也各有起伏，最终生肖排名依次确定。水灵因青云帝的祭典失误，引发洪水，生肖们团结起来对抗。猫虽被淘汰，但不死心，继续与鼠同行，试图在生肖之位上找到机会。这个故事展示了十二生肖的智慧、勇气与纷繁复杂的竞争过程。
