游戏开始，王子与乞丐互换身份后，发现无法回归。从法师口中得知，要找回失落的三样宝物（玉玺，戒指，皇冠），以此证明给皇宫守卫看。在城中，得知东门守卫需要钱币才能通行。玩家想办法打工，来到樵夫家，打败老鹰后获得金币。将金币交给东门守卫，开始寻找宝物的旅程。首站是镇山虎。王城中，将一块石头丢进池中，变成玉后找珠宝店老板娘交换物品。接着前往骷髅山，得到阳光法器。在仙境花园，用皇冠交换鸟屎，利用鸟屎让花瓣打开。流沙区，城堡右上角的漩涡是进入城堡的入口，玩家找出四样物品（猫头鹰，匕首，腿，法杖），依此顺序放置，得到太阳石。迷雾森林中，得到卢比。神秘古堡，得到蝙蝠翅膀，可飞往下一村落。村落中，找村长得西门钥匙，南门钥匙则通过村长的二夫人，用牛奶糖交换得到。废弃村落，玩家获得幸运金币，可以召唤海龟渡海。鱼村同样利用幸运金币召唤海龟。女巫山洞，左上方洞穴解救美人鱼得到宝石，右上方洞穴解谜使用宝石在最上排的左边位置。原始森林中寻找守护雕像，进入帕雅火山解谜。在帕雅火山，按照岛屿特性放置相关的守护雕像，例如森林守护雕像放置下方位置，大雕像在上方位置。回鱼村找狗骨头给狗吃，回王城使用木槌将珠宝店里的铁钉钉入。回王城，使用阳光法器使皇城守卫变为猫。至监牢找国王得手信，进入猫洞穴，必备放大镜、三菱镜、缩小药丸。在迷雾森林中，使用阳光法器让猫（祭师）变回人形。仙境花园中，找国王与长老，得蝙蝠音波。水晶宫中，得越障鞋。恶魔之墓寻找三菱镜与爱情石，使用这些物品解决谜题。王城中，猫洞穴得到魔法铃，完成一系列谜题与战斗后，游戏进入尾声。
